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半导体MLCC涨疯了!概念股来了!

淘股吧原创: 二叔挖题材   2019-12-02 14:24 只看楼主(-1)    浏览/回复3144/2
       二叔本次挖掘的题材:MLCC概念股票(MLCC概念上市公司,龙头股,受益股)。
[淘股吧]

什么是MLCC?

MLCC(Multi-layer Ceramic Capacitors)是片式多层陶瓷电容器英文缩写。是由印好电极(内电极)的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合起来,经过一次性高温烧结形成陶瓷芯片,再在芯片的两端封上金属层(外电极),从而形成一个类似独石的结构体,故也叫独石电容器。

MLCC为什么涨价
旺季来临之前,被动组件涨势确立,国巨将从4月1日起调涨全系列MLCC(积层陶瓷电容)价格,据悉平均调涨幅度落在40~50%,高于2月份的10~20%,等于调涨幅度较2月提升2~2.5倍。

由于国巨在缺货的MLCC规格上扮演全球指标,日、韩同业以及EMS厂采购均高度关注。尽管国巨没有正式发出涨价通知,不过陆媒传出,国巨将从4月1日起执行新的价格,据证实,国巨已经启动新一波调涨行动,预计自4月1日起调涨0201~1206规格的MLCC,平均调涨幅度达到40~50%。

这一波调涨等同全系列调涨,国巨于3月份与客户议价时就已经直接加价,是否追加涨价通知已没太大意义。

国巨今年2月平均调涨幅度约10~20%,换言之,4月份的调涨幅度是2月的2~2.5倍,由于旺季即将来临,提前备料的订单涌入,直接追价换取交期缩短的订单不在少数。而为了避免客户断料,国巨从去年开始开辟一条提货通道,每周开放20%现货由通路商、EMS厂上网竞标,价格由客户决定。

国巨4月的平均涨幅是40~50%,这是平均值,一些赤字或是之前报价过低的规格,甚至有100~800%的调涨幅度。

市场原预期MLCC涨势今年将趋缓,但国巨4月的调涨幅度与范围甚至有过之而无不及,据分析,主要是产能原本就处于紧绷状态,日商京瓷、村田还相继减产,导致一些常用料例如0402、0603中容的产能供给十分吃力,尤其是0402 105规格因村田主要供货给EMS厂,可释出给通路商的数量有限,加上应用广泛,导致价格狂飙,进入第3季传统旺季,供需缺口可能会再扩大。

国巨在缺货的规格上扮演全球指标,缺货情况至今看来仍未见改善,韩系厂商早已酝酿调涨,国巨的价格策略可能引发一阵跟风潮。

今年以来,调涨MLCC价格的厂商不在少数,全球第一大厂村田祭出减产、涨价手段;华新科也于上周针对客户端发出涨价通知,调涨全系列MLCC价格。

MLCC概念股有哪些?
(1) 300408 三环集团:三环集团是国内陶瓷元器件领域的龙头,形成了以光纤陶瓷插芯及套筒,燃料电池隔膜板,陶瓷封装基座,陶瓷基片,陶瓷基体,接线端子,MLCC和电阻等高新技术产品为主体的多元化的产品结构。

(2) 603678 火炬电子:布局军用MLCC和特种陶瓷材料,分别是航天装备和航空发动机等高端装备的重要支撑器件/材料。军用MLCC市场占有率排第2,多芯组MLCC以其性价比优势能够替代钽电解电容,国外仅少数公司具备生产能力,公司以国内独家生产线绝对优势将获得市场新空间。

(3) 300285 国瓷材料:MLCC粉体材料国内市场占有率达75%,全球仅公司和日本堺化学两家可以用水热法生产高纯纳米钛酸钡粉体(MLCC配方粉核心原材料)。与韩国三星电机、风华高科等国内外一线MLCC企业建立长期合作关系,还得到了全球MLCC巨头日本村田的认证。

(4) 000733 振华科技:公司在互动平台表示,公司的MLCC项目完成技术改造后已小批量生产。公司的MLCC(片式多层陶瓷电容器)属于军民两用产品。

(5) 000636 风华高科:公司是国内被动元件龙头,全球第八,国内最大的被动电子原件生产企业,针对市场最缺货的MLCC提出产能倍增计划,明年将投入巨资扩产,单月产能有机会由目前百亿颗以下,一口气拉升至200亿颗,并且今年完成对于中国台湾光颉科技40%股权的收购,进入高端电阻器场。控股股东广晟有色集团,掌握上下游一体原料成本优势。

MLCC概念股现在还没有被市场完全挖掘,现在埋伏有预期差!

——二叔


相关股票: sz300408   sz300285   sh512480   sh603678   sz000636   sh600259   sz000733  

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【 淘股吧原创: 398332956   2019-12-02 17:02 只看该作者(-1)

        怪不得风华高科这几天连涨

[ 沙发 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 追风者00   2019-12-02 21:31 只看该作者(-1)

        为啥应该排第一风华高科!排到5追后啦?

[ 板凳 ]
@Ta
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