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疯狂逼空行情下的思路整理,预期接力热点概念细分

淘股吧原创: linjie2613   2020-01-14 16:08 只看楼主(-1)    浏览/回复15884/38
       指数继续延续强势情绪,竟然站稳了3100。特斯拉无人驾驶新能源板块的爆拉,这是把空头逼疯了?年后这十多天的行情不是牛市胜似牛市。生怕自己不买,就再也买不到了!一年又一年,国人期待的春节快要来临了,每年临近春节,春晚都备受观众期待。去年春晚高清超高清的同步直播,不再是通过线缆连接摄像机和转播车,而是使用了5G网络实现了4K超高清视频信号传输,超高清视频产业概念股将提前预热。
[淘股吧]
1、万隆光电( 300710 ):超高清视频+广电+5G+物联网+手游

广电:万隆光电主要从事广电网络设备及数据通信系统的研发、生产、销售和技术服务,是国内领先的广电网络设备及数据通信系统整体解决方案提供商。公司主要产品包括有线电视光纤传输设备、有线电视电缆传输设备、前端系统、数据通信系统四类,产品涵盖全球广电网络主流技术方案,主要应用于广电传输网络的建设、双向化改造、优化升级等。

高清视频:万隆光电的产品覆盖了整个CATV系统,拥有模拟、数字前端设备、1550nm、1310nm、1490nm数据光纤传输设备、RF系统传输(双向)设备、EPON、EOC数据通信设备,是目前国内产品品种最全的CATV及数据通信专业厂家。

5G:公司全资子公司隆胜投资联合浙江兴泓资产管理有限公司、浙江特产集团有限公司等合伙人共同设立“杭州兴瑞万嘉股权投资合伙企业(有限合伙)”。该产业投资基金总规模共计5000万元,隆胜投资拟使用自有资金出资3000万元。产业投资基金主要投资于与公司主营业务相关的处于初创期、成长期或成熟期的优质企业,并重点关注智能制造、5G及物联网三大主线。
物联网:公司通过与中国联通、阿里云的合作,可进一步促进公司内部针对物联网的研发及运营服务支撑的储备,使公司在广电物联网建设的应用开发、运营服务支撑、终端设备的研发生产上找到切入点,从而在原有主营业务的基础上延伸产品类型及业务类型。


手游:公司购买浙江欣网卓信科技有限公司60%股权。欣网卓信作为内容提供商的角色为电信运营商提供包括数字音乐、游戏、阅读在内的增值电信业务内容服务。
公司与天翼爱音乐、咪咕音乐、浙江电信、湖南电信、安徽电信、河南电信、山东电信等就音乐、游戏电竞、阅读、动漫移动增值业务进行了广泛、深度的合作,具有逾十年的增值业务运营经验, 创立专注于运营商iTV业务的自主品牌炽兔文化,聚合三网运营商及多方优质产品能力形成了欣能汇平台,并提供通信电商业务、短信及呼叫中心服务。


2、 000909 数源科技:无人驾驶+车联网+芯片+超清视频+充电桩+华为+5G+芯片+ETC+物联网+智慧城市

车联网:托前装车载终端,布局车联网运营平台,公司的定增项目已经过会,未来公司将从前装市场切入汽车电子领域,打造从传感器到车联网平台的整体解决方案。同时,公司与比亚迪合作为杭州新能源公交车提供智能电子系统与公交车队管理平台,截至16年6月已有约2000辆纯电动大巴车投入使用。公司业务已从公交车拓展至乘用车和商用车领域,打开了新的市场空间。
华为、5G:2019半年报与华为有合作:与吉利、杭州公交集团、中国移动、华为联合打造了中国移动5G联合创新中心、浙江5G开放实验室的代表成果——吉利5G智慧公交

超高清视频:由公司与英特尔公司等合作研发的全球首款数源牌SH200型动感娱乐3D高清机顶盒,内含英特尔新一代芯片CE2110,是一款支持高清、标清直播,视频点播,3D动感游戏,JAVA游戏的高性能机顶盒。

ETC:2019年7月9日公司互动平台回复公司拥有“ETC感应装置”的外观设计专利证书(专利号ZL 2016 3 0537804.5)


充电桩: 2017年,公司研发生产的直流充电桩、交流充电桩已实现了批量销售,获得2017年浙江电动汽车充电服务创新高峰论坛 昀佳创意奖 。在研发上,主要产品正往智能化、群充群控方向发展
公司利用在电子领域的多年根基向智能汽车方向发展,负责生产设计的中控台前装系统已经进入比亚迪、新大洋等整车厂前装系统中,成功打造了智能汽车车联网平台,已建立初步的无人驾驶实验室,充电桩模块也已经大批量供货。
3、中利集团( 002309 ):磷酸铁锂电池+锂电池+光伏+华为+5G+军工+智能电网
比克电池已经与美国新能源创新企业Cadenza Innovation就合作建设超级电池量产线工作进行了深度交流。同时,双方还签订了合作建设超级电池量产线协议
据悉,超级电池是一款集圆柱和方形产品优点为一体的新型电池,目前比克电池与Cadenza Innovation合作制造的样品超级电池已经在美国通过消防安规严苛的产品安全测试与认证,并通过了多家客户的测试。

光伏:首创“智能光伏+科技农业+农民就业”的精准扶贫模式;子公司腾晖光伏从事光伏组件及电池片业务、光伏电站开发建设业务、光伏发电业务以及电站运营维护业务,目前主攻光伏扶贫电站项目;截止17年末,公司电池片产能1.93吉瓦,组件产能2.2吉瓦;17年光伏行业收入111.22亿,营收占比57.29%。
公司在甘肃、青海、江苏大规模开发建设了地面光伏电站,在行业内成功塑造了公司光伏电站的品牌形象。

华为: 公司是华为十年的金牌供应商,主要是电线缆方面相关合作,随着5G的发展,公司也为华为等5G设备上开发5G用网络线、光电混合缆和专用电缆等产品。

5G: 公司互动平台回复公司主营产品中光棒、光纤、光缆,数据电缆,阻燃软电缆以及中低压电力电缆等产品用于5G。




相关股票: sz300710   sz000909   sz002309   sz160640   sh600050   sz002594   CHL   sz161033   hk00762   hk00941  

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相关报告:

【 转贴 linjie2613   2020-01-14 16:46 只看该作者(-1)

        中央广播电视总台2020年春节联欢晚会5G+8K/4K/NVR创新应用启动仪式,1月14日在北京梅地亚中心举行。中宣部副部长、中央广播电视总台台长慎海雄,科技部、工信部广电总局、三大运.营商、华为公司负责人,中央广播电视总台相关负责人,各家媒体单位代表等出席。

[ 沙发 ]
@Ta
【 转贴 linjie2613   2020-01-14 16:50 只看该作者(-1)

        午后,超高清视频概念崛起,贵广网络捷成股份中威电子午后拉升封板,广电网络当虹科技数码科技等跟涨。
[淘股吧]
wind超高清视频指数一度大涨

[ 板凳 ]
@Ta
【 转贴 linjie2613   2020-01-14 17:45 只看该作者(-1)

       

互动回复公司凭借对广电网络的深刻理解和人才储备优势,提前布局广电市场新领域。

[ 地板 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 夕阳满天红   2020-01-14 18:35 只看该作者(-1)

        8K版春晚将面世,中央广播电视总台2020春晚5G+8K/4K/VR创新应用启动 利好 据介绍,5G网络已全面覆盖中央广播电视总台2020春晚主会场与分会场。总台将采用5G+8K技术实现多机位拍摄,并制作8K版春晚。基于5G网络的移动拍摄和景观等机位的4K信号均接入春晚的制作系统,为春晚全4K智能直播提供强大的支撑;首创的虚拟网络交互制作模式(VNIS)也将在春晚首次应用,用户可以通过央视频客户端观看2020春晚VR直播和多视角全景式直播。中宣部副部长、中央广播电视总台台长慎海雄,科技部、工信部广电总局、三大运营商华为公司负责人等出席启动仪式。(央视新闻)

[ 第4楼 ]
@Ta
【 转贴 linjie2613   2020-01-14 19:11 只看该作者(-1)

        今日(1月14日)据央视新闻报道,中央广播电视总台2020年春节联欢晚会5G+8K/4K/VR创新应用启动仪式,1月14日在北京梅地亚中心举行。
[淘股吧]
中宣部副部长、中央广播电视总台台长慎海雄,科技部、工信部广电总局、三大运营商华为公司负责人,中央广播电视总台相关负责人,各家媒体单位代表等出席。
据介绍,目前,5G网络已全面覆盖中央广播电视总台2020春晚主会场与分会场。此次春晚直播中,中央广播电视总台将采用5G+8K技术实现多机位拍摄,并制作8K版春晚。

基于5G网络的移动拍摄和景观等机位的4K信号均接入春晚的制作系统,将为春晚全4K智能直播提供强大的支撑,首创的虚拟网络交互制作模式(VNIS)也将在春晚首次应用,用户可以通过央视频客户端观看2020春晚VR直播和多视角全景式直播。5G、8K、4K和VR等新技术的应用将为用户带来全新的观看体验。
当日启动仪式现场的5G+8K传输测试中,展示了5G网络传输的2020春晚主会场和分会场的8K影像,现场还采用中央广播电视总台首创的虚拟网络交互制作模式(VNIS)展示了主持人与嘉宾的互动场景演示。

今天,2020年中央广播电视总台春节联欢晚会将进行第一次彩排。总导演杨东升说,今年春晚会有很多创新,在技术上,会大量使用5G、4K、8K、AI来推动。在玩法上,也会有四大创新玩法,比如清空5万个购物车等。

[ 第5楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 发现大牛   2020-01-14 19:13 只看该作者(-1)

        这几个已经打开上涨空间,科技股将会是贯穿2020年的主线。

[ 第6楼 ]
@Ta
【 转贴 linjie2613   2020-01-14 19:14 只看该作者(-1)

       

中央广播电视总台2020年春节联欢晚会5G+8K/4K/VR创新应用启动仪式

[ 第7楼 ]
@Ta
【 转贴 linjie2613   2020-01-14 19:19 只看该作者(-1)

        截至收盘,外资继续大幅流入,全天净流入达51.91亿。已经连续40个交易日净流入,累计达2223亿!

[ 第8楼 ]
@Ta
【 转贴 linjie2613   2020-01-14 20:04 只看该作者(-1)

        1月13日,国务院总理主持召开国务院第四次全体会议,讨论拟提请十三届全国人大三次会议审议政府工作报告。强调,加快发行和用好地方政府专项债券,推动在建工程建设和具备条件项目及早开工,带动扩大有效投资。要疏通货币政策传导机制,发挥好年初降准、合理增加流动性政策效应,引导金融机构加大对制造业民营企业、中小微企业信贷支持,进一步降低企业综合融资成本。(中国政府网)

[ 第9楼 ]
@Ta
【 转贴 linjie2613   2020-01-14 20:07 只看该作者(-1)

        [1月14日周二 《新闻联播》要闻10条]今天《新闻联播》的主要内容有:
[淘股吧]

1、同党外人士共迎新春代表中共中央向各民主党派工商联和无党派人士向统一战线广大成员致以诚挚的问候和新春的祝福;

2、主持召开国务院全体会议讨论《政府工作报告(征求意见稿)》;

3、出席国务院推进政府职能转变和“放管服改革协调小组全体会议;

4、2019外贸增长3.4%多元化发展动力强;
5、中央广播电视总台2020春晚5G+8K/4K/VR创新应用启动;

6、2019年城镇新增就业1352万人;
7、公安部推出多项便民利企新措施;
8、铁路部门加大节前运力投放;
9、首个部省共建国家职业教育创新发展高地项目启动;


10、美宣布将中国从汇率操纵国名单移除。

[ 第10楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 正心8946   2020-01-14 20:44 只看该作者(-1)

        明天大盘继续盘整

[ 第11楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 夜雨11   2020-01-14 20:45 只看该作者(-1)

        谢谢楼主分享

[ 第12楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 乐享视听   2020-01-14 20:50 只看该作者(-1)

        感谢楼主分享

[ 第13楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 芊芊山竹   2020-01-14 20:50 只看该作者(-1)

        中利集团 002309新能源慨念涨得热火朝天。有机会涨。

[ 第14楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 芊芊山竹   2020-01-14 20:52 只看该作者(-1)

        谢谢分享精选好股。跟着受益。

[ 第15楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 红红鸿运当头   2020-01-14 20:53 只看该作者(-1)

        关注了300211

[ 第16楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 一米99   2020-01-14 20:57 只看该作者(-1)

        中国音数协游戏工委的《2019年中国游戏产业报告》显示,2019年中国自主研发游戏在国内市场实际销售收入达到1895.1亿元,同比增长15.3%,与此同时海外市场实际销售收入达115.9亿美元,增长率21%,海外市场的收入增速已高于国内市场。伽马数据研究显示,目前中国自主研发的移动游戏在美、日、韩、英、德等国家的流水同比增长率均高于该国家移动游戏市场的增速,国产移动游戏在海外市场已经建立起一定优势。

全球广告聚合变现工具TopOn基于2019年国内出海手游在海外市场的广告变现效果进一步研究发现,2019年中国出海手游厂商除了大众持续关注的欧美T1区域市场外,在日本市场找到了合适的玩法跟题材,中国市场风靡的网赚真金类玩法在印度市场也大受欢迎,从游戏下载量排行榜来看,除了传统强势的几款中重度游戏,更多的是国产休闲游戏特别是超休闲游戏的频繁上榜更迭,其中中小游戏厂商占据了很大一部分。苛刻的市场环境下,休闲游戏可谓是中小游戏出海厂商的"救命稻草"。TopOn成立于2017年,专注于为全球移动应用开发者提供广告平台管理及变现优化服务,为开发者提供免费的变现管理及数据监测工具。

据TopOn在接受媒体采访介绍的情况来看,休闲游戏的发展在2020年的出海市场即将发生新的变化。

[ 第17楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 海哲9533   2020-01-14 20:58 只看该作者(-1)

        互联网 、移动互联 网的发展,让有线电视市场受到极大冲击。进入电信行业,尤其是移动通信领域,不仅能够为广电提供全新的业务增长点,而且还能更好的与传统业务融合。例如通过5G网络广电可以建立新的内容分发平台,实现高清/4K超高清电视直播等。 广电要升级到5G,必定要先升级电视光纤 ,万隆光电 应该是最正宗的受益股。 万隆光电的产品覆盖了整个CATV系统,拥有模拟、数字前端设备、1550nm、1310nm、1490nm数据光纤传输设备、RF系统传输(双向)设备、EPON、EOC数据通信设备,是目前国内产品品种最全的CATV及数据通信专业厂家。

[ 第18楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: Gavin阿甘   2020-01-14 20:59 只看该作者(-1)

        1月14日,沪深两市高开低走,题材股表现依旧活跃环保板块涨超3.5%,种业、超清视频锂电池、有色等板块涨幅均超1%。

一、今日大盘情况

截至收盘,上证指数报3106.82点,跌0.28%;深证成指报10988.771点,跌0.47%;创业板指报1922.56点,跌0.65%。

二、今日涨停板综述

今日沪深两市有54只非ST股及非新股涨停。具体来看,环保股集体大涨,岭南股份博天环境先河环保等5股涨停。锂电池概念股表现活跃,道氏技术格林美美都能源等7股涨停。此外,华为概念股也表现强势,捷成股份晶方科技数源科技等多股涨停。特斯拉概念股走势分化,天奇股份威唐工业等涨停。

三、上一交易日涨停板持续情况

剔除一字涨停的次新股后,上一个交易日的涨停股中,大东方安妮股份、道氏技术、海量数据等继续涨停。其中,大东方、安妮股份已连续3个交易日涨停。

四、今日涨停板具体情况

环保概念:岭南股份、博天环境等涨停

截至2020年1月10日,已有四川、河南、云南、新疆广西等七省市完成了首批专项债招标工作,总计发行额度2014.79亿,其中生态环保类占比达9.8%。另外已发布招标方案及已完成招标的新增专项债合计5753.28亿,生态环保类占比达7%。华西证券指出,目前看来2020年专项债发行,生态环保类项目倾斜明显。

电池:道氏技术、格林美等涨停

1月11日,工信部部长苗圩在中国电动汽车百人会论坛(2020)分论坛上透露,2020年7月1日新能源汽车补贴不会再进一步退坡。除此之外,苗圩表示,工信部根据社会各方面的反馈意见对双积分管理办法修订案进行了修正和完善,准备于近期发布。今年补贴在不退或者少退的情况下,由于企业自身成本下降,产业链的盈利能力将大幅提升。

特斯拉:天奇股份、威唐工业等涨停

特斯拉股价周一大涨近10%,报524.86美元,历史上首次收于500美元上方。特斯拉最新总市值达946.0亿美元,已经超过通用汽车福特汽车市值之和。

华为概念:捷成股份、数源科技等涨停

近日,在上海华为XLabs无线应用场景实验室,华为携手行业合作伙伴高骏,完成内置5G模组的4K直播编码器第一阶段测试工作,端到端打通了5G网络通信服务。这是全球第一个采用华为MH5000模组设备的集成测试,也是全球第一款支持NSA/SA双模模组的行业预商用产品,其标志着5G行业应用商用进程又向前迈进了一步。

[ 第19楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 晓风73   2020-01-14 21:05 只看该作者(-1)

        谢谢分享,明天关注

[ 第20楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: Sugapop   2020-01-14 21:05 只看该作者(-1)

        看好

[ 第21楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 豆ma   2020-01-14 21:06 只看该作者(-1)

        谢谢楼主分享

[ 第22楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 蚪儿   2020-01-14 21:08 只看该作者(-1)

        学学

[ 第23楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 天空白   2020-01-14 21:12 只看该作者(-1)

        万隆光电业绩增长,具备高送转可能,叠加广电5g超高清以及三大运营商5g,明年赢来5g投资年,公司今年又是产业基金又是通讯公司,明年肯定会加大并购力度。19亿市值绝对是两市稀缺品种。目标翻倍40亿市值

[ 第24楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 湘姐   2020-01-14 21:21 只看该作者(-1)

        中利集团  002309  、新能源 慨念涨得热火朝天。有机会涨。

[ 第25楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 开创2018   2020-01-14 21:22 只看该作者(-1)

        牛市思维持股待涨!

[ 第26楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 笨笨的123   2020-01-14 21:36 只看该作者(-1)

        谢谢楼主分享,已关注

[ 第27楼 ]
@Ta
【 转贴 linjie2613   2020-01-14 21:37 只看该作者(-1)

        2020-01-15-时报财富资讯 -(星期三)
[淘股吧]
稿源:时报资讯
资讯导读
华为云战略进一步落地合作公司受关注
央视2020春晚5G+8K/4K/VR创新应用启动、相关领域公司望受关注
菲律宾火山爆发或影响MLCC大厂出货、预计一季度将再涨价10%
联合光电:4K高清国内唯一独立开发并规模量产、高倍镜销量占全球77%
贝斯特:苏州赫贝斯已成为特斯拉长期零配件供应商

今日头条
华为云战略进一步落地、合作公司受关注
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据媒体报道,华为近日对组织架构进行了新一轮调整,其中Cloud&AI升至华为第四大事业部(BG)。华为内部人士表示,这是华为对ICT部门的重大变革,也是“Cloud Only”战略的进一步落地。华为轮值董事长徐直军此前在新年致辞中表示,ICT组织变革的目标是支持云与计算产业商业成功,聚焦在产业维度的专业性和效率、聚焦产业竞争力提升。
国务院发展研究中心发布数据显示,2018年中国云计算产业规模达到962.8亿元,较2017年增长39.2%。据预测,到2020年云计算产业规模预计超过1600亿;到2021年,产业规模将破2000亿元。2019年一季度IaaS厂商市场份额中,华为云是Top5中增速最快的厂商。工信部表示,将从完善云计算的标准体系等五方面入手推动云计算产业快速发展,我国企业上云空间巨大,云计算会迎来新一轮更为广阔的蓬勃发展机遇期。
天源迪科( 300047 )+1.61%是华为领先级战略合作伙伴,子公司金华威是华为IT及云软件的总经销商。
北信源( 300352 )-1.45%加入华为安全商业联盟,与华为云就多种通信云应用进行了深入合作适配。
南兴股份( 002757 )+3.57%子公司唯一网络是华为云IDC资源供应商。

投资聚焦
央视2020春晚5G+8K/4K/VR创新应用启动、相关领域公司望受关注
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据央视新闻报道,中央广播电视总台2020年春节联欢晚会5G+8K/4K/VR创新应用启动仪式,1月14日在北京梅地亚中心举行。据介绍,目前,5G网络已全面覆盖中央广播电视总台2020春晚主会场与分会场。此次春晚直播中,中央广播电视总台将采用5G+8K技术实现多机位拍摄,并制作8K版春晚。基于5G网络的移动拍摄和景观等机位的4K信号均接入春晚的制作系统,将为春晚全4K智能直播提供强大的支撑,首创的虚拟网络交互制作模式(VNIS)也将在春晚首次应用,用户可以通过央视频客户端观看2020春晚VR直播和多视角全景式直播。5G、8K、4K和VR等新技术的应用将为用户带来全新的观看体验。
超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》相关数据显示,2022年我国超高清视频产业达4万亿,覆盖全国2亿用户。其中,内容及应用占据超高清市场半壁江山,4K/8K电视和VR头显将是主要显示设备,内容聚合平台服务,市场空间巨大。春晚的采用有助于推动产业快速发展,相关领域公司受关注。
汉邦高科( 300449 )-1.04%子公司金石威视是广电总局下属广播电视总局广播电视科学研究院的核心技术支持单位,业务服务覆盖数字视频内容安全监测、检测,其中包括4K视频内容安全监测,超高清视频也在公司与广电总局、央视合作领域内。
易尚展示( 002751 )+1.17%公司是国内最早开始3D、AR、VR全息相关技术研发和产业化上市公司之一。
创维数字( 000810 )+4.11%是国内最大的数字机顶盒厂商,2018年国内有线4K机顶盒出货量中份额位列第一。

菲律宾火山爆发或影响MLCC大厂出货、预计一季度将再涨价10%
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据媒体报道,由于菲律宾火山爆发,马尼拉机场出现暂时关闭,韩厂三星电机、日厂太阳诱电、村田在菲律宾均设有MLCC工厂。三星电机13日已经接获大批客户询问电话,关切机场关闭对MLCC出货是否造成影响,三星电机统一以确认中回应客户。三星电机为全球第二大MLCC厂,在业务的划分上,与日系、台系MLCC厂有所重叠,在中阶领域中还是国巨最强大的竞争对手。据了解,三星电机目前稼动率达70-75%,库存也逐渐迈向健康水位,三星电机在去年12月就针对分销商调涨MLCC价格,并锁定在104、105等常用料号上,调涨幅度约5-10%。由于马尼拉机场关闭存在的不确定性,中国台湾MLCC三雄的股价走势坚挺,周二国巨高开高走,国巨以全天最高点419元收盘,上涨7.44%。
被动元件市况来看,目前分销商、电子代工服务厂(EMS)及制造商库存水位低,预计补库存的动作将延续到今年第2季,有业内人士推测MLCC和芯片电阻到第2季仍将持续涨价,供不应求的状况也将延续到第2季。目前市场涨价缺货较为严重的MLCC型号为0402 104、0603 104等,其中以0402缺货最严重,交期普遍延长到了三四月份。三星从11月底开始控制出货,随后国巨、华新科等台系厂商跟进,从12月底到现在MLCC涨价20%-30%。此外,三星内部还在酝酿涨价,预计第一季度涨幅为10%。产品价格持续上涨带动下,产业链公司望受益。
风华高科( 000636 )+1.68%是国内MLCC领域龙头之一。
洁美科技002859 )-0.57%是国内片式器件载带龙头,下游客户包括国巨、村田等MLCC巨头。
火炬电子( 603678 )+0.88%是国内军用MLCC龙头,公司募资布局高端MLCC产能国产替代空间广阔。

独家参考
联合光电:4K高清国内唯一独立开发并规模量产、高倍镜销量占全球77%
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联合光电( 300691 )-0.96%官网称,公司在光学防抖、超高倍率变焦镜头、超高清4K激光显示领域是国内唯一独立开发并规模量产的企业,高倍高清安防变焦镜头市占率全球第一。公司在高端光学变焦镜头、单反相机镜头、手机摄像镜头的研发和制造方面处于国内领先、国际一流水平,能够快速的为客户提供定制化的光学产品综合解决方案。公司产品广泛应用于视频监控、智能终端、车载成像系统、视讯会议、数码相机/摄像机、航拍无人机虚拟现实VR产品等。截止目前,联合光电已成为海康威视、浙江大华、宇视科技、华为、欧菲光鸿合科技比亚迪、Logitech、DxO、AXIS、Cognex、松下、日立、爱普生、索尼等知名客户的重要合作伙伴。公司去年开始投建的高清光电成像产品及激光设备智能制造项目,包括4K激光电视、微型激光投影仪、VR/AR产品等产品。公司在安防高端变焦领域已具备较为明显的竞争优势,在20倍、30倍及以上高端变焦产品约占据全球总销量的77.8%。

贝斯特:苏州赫贝斯已成为特斯拉长期零配件供应商
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贝斯特( 300580 )-0.23%在接受机构投资者调研时表示,公司收购的苏州赫贝斯主要从事研发、设计、生产制造锌、铝、镁、铜、不锈钢金属制品的五金件,其凭借高品质的铝合金和压铸零配件产品,已成为全球知名新能源汽车厂商美国特斯拉公司、汽车零部件制造商日本YAZAKI公司、汽车安全系统制造商瑞典AUTOLIV公司、美国BROOKS仪器公司以及EMI等公司的长期零配件供应商。公司实施收购,旨在依托赫贝斯在新能源汽车领域的市场资源优势,进一步推动公司在新能源汽车产业链的延伸布局,使公司新业务能有的放矢,公司综合竞争实力进一步提升。

财经要闻
指出,加强经济运行调节,保障居民生活用煤用气用电特别是北方地区冬季取暖,做好节日市场猪肉等重点农产品保供稳价和春运工作。
国家知识产权局:2019年集成电路布图设计登记申请数同比增长87.7%。
商务部:上周猪肉批发价格上涨3.5%。
国务院金融委:建立金融委办公室地方协调机制,加强中央与地方金融协作。
财政部印发金融机构国有股权董事管理办法,一届董事会任期不超过3年。
央行:建立金融委办公室地方协调机制,加强中央与地方金融协作。
交通运输部等六部门修改《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》。
工信部将继续加强指导水泥错峰生产。

公告淘金
东材科技( 601208 )+4.40%拟5.56亿元受让胜通光科100%股权。公司与胜通光科在光学基膜领域有高度契合性,收购胜通光科后可以快速整合市场优势资源
宝鹰股份( 002047 )+2.97%实际控制人将变更为珠海市国资委
牧原股份( 002714 )-0.62%预计公司2019年实现净利润60亿元-64亿元,同比增长1053%-1130%。
金运激光( 300220 )+3.59%与腾讯科技签订合作协议,拟就定制化主题机、IP行业市场渠道开发、媒体内容运营等方面开展合作。
三安光电( 600703 )-0.70%与先导高芯签署定增股份认购合同补充协议。

热点数据
24只个股股价创历史新高
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据统计,不含近一年上市次新股,周二共有24个只股收盘价创历史新高,按所属板块看,主板有7只,中小板有9只,⎧创业板⎫有8只。从行业属性来看,电子、医药生物计算机行业创新高的个股较为集中,分别有8只、3只、2只个股出现名单中。从股价表现看,收盘创历史新高股中,周二股价平均上涨2.42%,涨停的有姚记科技( 002605 )+10.00%等,涨幅居前的有北方华创( 002371 )+7.04%、星期六( 002291 )+5.37%、欣旺达( 300207 )+5.36%等。股价方面,创新高股平均股价82.26元,其中,股价超百元的有6只,50元-100元的有6只,收盘股价最高的是吉比特( 603444 )+0.29%,周二收盘价为369.05元,上涨0.29%,其次是汇顶科技( 603160 )+2.20%、诚迈科技( 300598 )+4.05%,收盘价分别为266.00元、178.96元。

资金风向
市场震荡下跌、机构买入万集科技
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周二,沪深两市震荡下跌。截止收盘,沪指跌0.28%报3106.82点,深成指跌0.47%报10988.77点,创业板指跌0.65%报1922.56点。两市共计成交7019亿元,较上个交易日增加339亿元。盘面上,钴、转基因、通信服务等板块涨幅居前;白酒概念券商数字中国等板块跌幅居前。

机构买入上,买入资金净额前三的是福建水泥600802 )+10.01%、万集科技( 300552 )-10.00%、捷捷微电( 300623 )+9.99%,金额分别是1.2亿元、1.2亿元、1亿元。万集科技跌停,四个机构席位买入1.22亿元。消息面上,万集科技昨日晚间公告称,2019年净利预增超100倍,预盈7.29亿元-9.17亿元。

[ 第28楼 ]
@Ta
【 转贴 linjie2613   2020-01-14 21:50 只看该作者(-1)

        2020-01-15-中证快报 -(星期三)
[淘股吧]
稿源:中国证券
今日导读
○科研人员用细胞组装“活体”机器人、能自行复制修复
○央视春晚创新应用启动、超高清视频万亿市场待引爆
商务部等八部门联合发文、大力发展信息技术外包服务

中证头条
科研人员用细胞组装“活体”机器人、能自行复制和修复
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据新华社报道,美国研究人员在一台超级计算机上运行一种进化算法,根据生物物理学法则模拟出一种有机体设计方案,从而以单个细胞为材料制造出一款“活体”机器人,这种可编程有机物可以向指定目标移动,被切开后还能自我修复。
点评:业内专家指出,“活体”机器人未来有望用于人类体内输送药物、穿过人体动脉清除斑块,或是在海中去除有毒的塑料微粒。由于它们是“活机器人”,因此若是损坏或撕裂,能自行复制和修复,这是传统机器人无法实现的。
南京新百( 600682 )+1.77%收购美国丹瑞(Dendreon)100%股权。Dendreon的核心产品普列威(Provenge)是美国FDA批准上市的首个细胞免疫治疗药物,也是目前治疗前列腺癌的唯一细胞免疫治疗药物。
和佳股份( 300273 )+0.19%开发出细胞治疗方法,根据“用人体自身的免疫细胞杀死肿瘤细胞”原理,并应用到肿瘤微创治疗解决方案中。

中证聚焦
央视春晚创新应用启动、超高清视频4万亿市场待引爆
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中央广播电视总台2020年春节联欢晚会5G+8K/4K/VR创新应用启动仪式在北京梅地亚中心举行。届时,总台将采用5G+8K技术实现多机位拍摄,并制作8K版春晚。基于5G网络的移动拍摄和景观等机位的4K信号均接入春晚的制作系统,为春晚全4K智能直播提供强大的支撑;首创的虚拟网络交互制作模式(VNIS)也将在春晚首次应用,用户可以通过央视频客户端观看2020春晚VR直播和多视角全景式直播。5G、8K、4K和VR等新技术的应用将为用户带来全新的观看体验。
点评:根据《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》的目标规划,到2022年,超高清视频产业总规模超过4万亿元。视频技术从高清超高清演进,将引发芯片、内容制播、显示、传输等产业链各环节的升级换代,驱动广播电视、安防监控教育医疗工业制造等行业以视频为核心的服务转型
A股公司相关概念股主要有天邑股份( 300504 )+0.29%、四川九洲( 000801 )+0.18%、路通视信( 300555 )+2.34%等。

要闻精选
○1月13日主持召开国务院第四次全体会议强调,疏通货币政策传导机制,发挥好年初降准、合理增加流动性政策效应。
○在中国人民银行的支持指导下,北京市率先开展金融科技创新监管试点,这标志着我国在构建金融科技监管基本规则体系方面迈出了关键一步。
人社部:2019年底已有22个省市签署基本养老保险基金委托投资合同 委托总金额达10930亿元
○国家知识产权局:知识产权强国战略纲要初稿已形成。
茅台集团两子公司连发提价通知,业界认为53度飞天茅台涨价已是必然。

产经透视
八部门联合发文、大力发展信息技术外包服务
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据商务部网站消息,商务部等8部门发布关于推动服务外包加快转型升级的指导意见意见指出,将企业开展云计算、基础软件集成电路设计区块链等信息技术研发和应用纳入国家科技计划(专项、基金等)支持范围。培育一批信息技术外包和制造业融合发展示范企业。依托5G技术,大力发展众包、云外包、平台分包等新模式。积极推动工业互联网创新与融合应用,培育一批数字化制造外包平台,发展服务型制造等新业态。
A股相关概念股主要有浙大网新( 600797 )-1.39%、博彦科技( 002649 )-1.87%等。

公司动向
宝鹰股份( 002047 )+2.97%控股股东、实际控制人古少明及一致行动股东宝贤投资拟向珠海航空协议转让其持有合计2.95亿股,占公司总股本的22%,并将剩余股权表决权无条件不可撤销委托给后者。公司实际控制人将变更为珠海市国资委
金运激光300220 )+3.59%与腾讯科技签署了《框架合作协议》,拟就定制化主题机、IP行业市场渠道开发、媒体内容运营等方面开展合作。
易世达( 300125 )-1.34%沃达工业大麻(云南)取得投资项目备案证.
硕世生物( 688399 )+3.48%针对武汉肺炎疫情研发出新型冠状病毒检测试剂盒。
惠博普( 002554 )+4.47%预中标16.7亿元项目,占2018年营收100%。
凯发电气300407 )+1.35%2019年归母净利润同比增长426.18%至453.16%。
神思电子300479 )-1.43%2019年净利预增80%-100%。
牧原股份( 002714 )-0.62%2019年净利预增1053%-1130%。
英联股份( 002846 )-0.45%2019年净利预增73%-102%。
荣科科技( 300290 )-1.90%预计2019年净利同比增110%-140%。

资金观潮
1月14日主力资金抢筹4股、净买入金额均逾亿元
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在1月14日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,4股前五席位净买入超1亿元,分别是雅化集团( 002497 )+9.99%,净买入2.09亿元;安妮股份( 002235 )+10.04%,净买入1.20亿元;格林美( 002340 )+10.08%,净买入1.15亿元;延安必康( 002411 )+10.00%,净买入1.02亿元。
◆雅化集团第一大买入席位为国元证券上海虹桥路证券营业部,买入额1.12亿元。
○北上资金1月14日净流入34.28亿元。个股方面,净买入中国平安7.34亿元,平安银行4.74亿元,中国联通3.47亿元,顺鑫农业净买入3.03亿元。

新股申购

○斯达半导:申购代码732290,顶格申购需配市值16.00万元,申购上限1.60万股,申购价格12.74元,公司主营IGBT模块。

[ 第29楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 发现大牛   2020-01-14 21:52 只看该作者(-1)

        12月24日,广电总局官网发布信息称,18日,广电总局科技司召开项目督导会,推进5G高新视频技术研究工作,专题听取广电总局广播电视科学研究院、广播电视规划院、中广电广播电影电视设计研究院项目组关于互动式视频、沉浸式视频、VR视频、云游戏5G高新视频科技项目进展情况汇报。

国盛证券指出,广电总局的新闻稿中提到的上述5G视频应用领域首先对视频源的分辨率和画质(例如色深、色域、HDR等)提出了更高的要求,同时也将提升刷新频率、需要快速响应能力、更低的延时忍耐度,未来超高清赛道将会逐步由超高清4K8K迈进,屏幕的展现形式也将由传统的小屏、大屏向3D屏幕、曲面屏甚至360°屏延伸,更高清的画质将带来更加真实的沉浸感,降低使用者的眩晕感(尤其在超高清8K视频场景下)。“VR+超高清4K+5G”将加速VR的推广落地,而云游戏更适合重度、超重度的超大型制作游戏,超高清的画质是标配。

该机构认为,高清视频的出现提高了对视频编解码能力的要求,在视频编解码领域有较强竞争力和丰富底层技术储备的公司将在超高清赛道中具有卡位优势,持续输出其产品和解决方案。而沉浸式视频、VR视频以及云游戏的发展将有望拓展视频编解码器件公司的下游客户群体,甚至随着5G时代视频数据流量的增长而衍生新的商业模式,打开其成长空间。

[ 第30楼 ]
@Ta
【 转贴 linjie2613   2020-01-14 21:55 只看该作者(-1)

        2020-01-15-上证早知道 -(星期三)
[淘股吧]
稿源:上海证券
今日导读
国务院要求扩大有效投资、力争一季度开好局
8K版春晚即将面世、超高清视频时代渐行渐近
知识产权强国战略进一步推进、行业发展可期
凯发电气东方电缆安居宝等预计业绩成倍增长

上证聚焦
○国务院要求扩大有效投资、力争一季度开好局
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13日召开的国务院第四次全体会议讨论《政府工作报告征求意见稿)》,并研究部署一季度工作。会议要求,加快发行和用好地方政府专项债券,推动在建工程建设和具备条件项目及早开工,带动扩大有效投资。要疏通货币政策传导机制,发挥好年初降准、合理增加流动性政策效应,引导金融机构加大对制造业民营企业、中小微企业信贷支持,进一步降低企业综合融资成本。
据中国债券信息网统计,本周将有4839亿元地方债发行,创出地方债单周发行规模的历史纪录。不同于去年大比例投向土储和棚改项目,今年新发行的专项债将主要投向基建领域,占比四分之三以上。并且在已公布的发债材料中,专项债用作资本金的项目密集出现,有望进一步撬动基建投资。
精工钢构( 600496 )-2.16%是国内钢结构工程龙头之一,去年前三季度净利润已超过2018年全年;
交建股份( 603815 )+1.56%是安徽省内资质等级较高、资质较全的公路、市政基础设施建设企业;
高争民爆002827 )-1.28%在互动平台表示,正在积极参与川藏铁路项目。
另外,福建水泥600802 )+10.01%近3个交易日获两机构席位合计买入1.24亿元,占区间成交总额的10.5%。华泰证券建筑建材团队认为,水泥行业当前处于2002年以来第五轮高景气阶段,专项债发行叠加降准释放流动性,预计今年一季度水泥行业淡季不淡。

上证精选
○《国家电网有限公司关于全面深化改革奋力攻坚突破的意见》近日印发,提出全面推进泛在电力物联网建设,立足综合能源服务。
○据IDC数据,2019全球PC出货量同比增加2.7%,结束了7年连跌。第四季度还创下了近4年以来的单季出货量新高。
○北向资金14日净买入34.28亿元,已连续9日净流入。中国平安获净买入7.34亿元,顺鑫农业今年以来首次登上十大成交股榜单,获净买入3.03亿元。
○据Wind统计,今年以来涨幅最大的两只ETF分别为半导体半导体50,其份额亦分别增加4705万份、9780万份。
私募排排网数据显示,管理资产规模超过100亿元的私募证券机构达到37家,其中有业绩记录的31家在2019年的整体收益率为28.3%。

产业情报
○8K版春晚即将面世、超高清视频时代渐行渐近
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中央广播电视总台2020年春节联欢晚会5G+8K/4K/VR创新应用启动仪式14日举行。据介绍,5G网络已全面覆盖中央广播电视总台2020春晚主会场与分会场。届时,总台将采用5G+8K技术实现多机位拍摄,并制作8K版春晚。
此外,基于5G网络的移动拍摄和景观等机位的4K信号均接入春晚制作系统;首创的虚拟网络交互制作模式(VNIS)也将在春晚首次应用。去年发布的《超高清视频产业发展行动计划》提出,到2020年,4K电视终端销量占电视总销量的比例超过40%;到2022年,8K前端核心设备形成产业化能力,4K电视终端全面普及,8K电视终端销量占电视总销量的比例超过5%。
海信视像( 600060 )-0.27%作为黑电龙头,在大尺寸电视、4K激光电视等方面布局深厚;
创维数字000810 )+4.11%是国内最大的数字机顶盒厂商,并积极由硬件商向整体方案提供商转变。

知识产权强国战略进一步推进、行业发展可期
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14日,国家知识产权局召开今年首场新闻发布会。国家知识产权局新闻发言人、办公室主任胡文辉表示,知识产权强国战略纲要初稿已形成,今年将按程序报请中央批准。
知识产权保护科技创新的基础,也是国际合作中不可忽视的一环。我国发明专利申请连续8年名列世界第一,作为知识产权大国已开始加强保护体系,但在打击侵权力度上仍有不足。安信证券诸海滨指出,2018年以来,围绕关于加大知识产权保护力度、提高知识产权专利质量和提高专利申请效率等政策不断,知识产权的申请效率更快,行业发展空间有望进一步提升。
汉邦高科( 300449 )-1.04%是国内少数掌握数字水印核心技术的企业之一,研发了自主知识产权的水印软件
中国科传( 601858 )+0.50%主营图书和出版物进出口业务,在知识产权保护方面积极布局。

财报快递
○凯发电气等2019年净利增长
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凯发电气( 300407 )+1.35%预计2019年实现净利润7800万元至8200万元,同比增长426.18%至453.16%。
东方电缆( 603606 )-0.85%预盈4.5亿元左右,同比增长约165%。
安居宝( 300155 )+0.53%预盈6391万元至7209万元,同比增长134.31%至164.31%。
深圳能源( 000027 )-0.32%预盈13.5亿元至18.5亿元,同比增长95%至168%。
南都电源( 300068 )+0.25%预盈3.63亿元至4.36亿元,同比上涨50%至80%。

公告解读
○东材科技拟收购胜通光科
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东材科技( 601208 )+4.40%拟出资5.56亿元受让胜通光科100%股权及对应资产。公司与胜通光科在光学基膜领域有高度契合性。

智慧能源子公司近日中标2.65亿元项目
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智慧能源( 600869 )+0.57%子公司于1月1日至1月14日,收到签约千万元以上合同订单的确定金额合计为2.65亿元。

交易闹铃
新股斯达半导15日申购
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斯达半导(732290)发行价12.74元,申购上限1.6万股,主营功率半导体芯片

[ 第31楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 涂画   2020-01-14 22:19 只看该作者(-1)

        中央广播电视总台2020年春节联欢晚会5G+8K/4K/VR创新应用启动仪式,1月14日在北京梅地亚中心举行。

届时,总台将采用5G+8K技术实现多机位拍摄,并制作8K版春晚。基于5G网络移动拍摄和景观等机位的4K信号均接入春晚的制作系统,为春晚全4K智能直播提供强大的支撑;首创的虚拟网络交互制作模式(VNIS)也将在春晚首次应用,用户可以通过央视频客户端观看2020春晚VR直播和多视角全景式直播。5G、8K、4K和VR等新技术的应用将为用户带来全新的观看体验

[ 第32楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: wang5650   2020-01-14 23:17 只看该作者(-1)

        大盘还是高位震荡为主

[ 第34楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 初股   2020-01-14 23:20 只看该作者(-1)

        牧原股份:2019年净利预增1053%-1130%牧原股份( 002714 )1月14日晚间披露2019年度业绩预报,公司预计2019年实现净利润60亿-64亿元,同比增长1053.38%–1130.28%。报告期内,受到非洲猪瘟疫情的持续影响,生猪市场供应形势紧张,整体价格相比上年同期明显上涨,是导致业绩明显上升的主要原因。

[ 第35楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 湘姐   2020-01-14 23:37 只看该作者(-1)

        谢谢楼主分享,已关注

[ 第36楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 涂画   2020-01-15 00:29 只看该作者(-1)

        道指涨逾百点 刷新盘中历史高位财联社1月15日讯,道指涨幅扩大至逾0.3%或115点,刷新盘中历史高位。道指成分股中,摩根大通涨逾2%领涨,波音涨超1%,辉瑞耐克高盛等涨幅靠前。

[ 第37楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: chen先生   2020-01-15 09:50 只看该作者(-1)

        万隆有超清视频吗?

[ 第38楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 初股   2020-01-16 09:59 只看该作者(-1)

        签了!中美第一阶段经贸协议落地利好哪些行业
[淘股吧]
当地时间1月15日上午,中美第一阶段经贸协议签署仪式在美国白宫东厅举行。中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国总统特朗普共同签署协议文本并致辞。
全球发展注入确定性中信建投认为,中美经贸摩擦实现阶段性“止战”,并朝着最终解决问题的方向迈出切实一步,互利共赢的协议为全球发展注入确定性,但解决问题越往后推进,博弈必然也越激烈。昨日央行公告称为对冲税期高峰、现金投放等因素的影响,维护春节银行体系流动性合理充裕,1月15日开展了3000亿元MLF操作和1000亿元14天期逆回购操作。本轮行情上涨的主要动能是基于经济企稳、国家逆周期调控降准释放流动性以及中美第一阶段贸易协议签订的预期,而随着市场预期逐渐兑现,在无其他利好刺激的情况下市场容易出现分化。
光大证券认为,2020年1月15日,中美第一阶段经贸协议签署。根据 USTR 公布的协议文本英文版,整体协议共96页,分为8章:知识产权技术转让、食品农产品贸易金融服务、宏观经济政策和汇率重要性以及透明度、扩大贸易、双边评估和争议解决、最后条款。短期来看,经贸协议的签署大幅降低了经济前景中的不确定性,将提升市场情绪,有利于全球经济复苏。从中长期来看,经贸协议在加大金融开放保护知识产权方面将促进我国金融体系和资本市场健康发展,刺激科技创新,支撑中国潜在经济增长。
中金公司认为,随着中美经贸协议达成,中美双边贸易将进一步回升。尽管中国在短时间内大幅增加对美进口可能会抑制对部分地区部分商品的进口;但总体而言,中美贸易摩擦缓解将降低外部不确定性,有利于全球贸易和经济。预计2020年国内外需求和进出口增速有望比2019年得到改善,人民币汇率将得到更多基本面的支持。
利好哪些行业?
金融科技
西南证券认为,协议4)医疗信息化:受益于国家政策驱动,医疗信息化需求将持续放量,建议重点关注创业慧康卫宁健康。有色板块对A股乃至全球市场来说是重大的利好信号,市场风险偏好有望提升,建议关注金融科技等弹性较大的板块。建议关注安全可控、医疗信息化、金融科技云计算等。1)安全可控:受益于自主可控的国家战略需求,国内将催生对于诸如国产芯片网络信息安全等领域的大量需求,建议重点关注中国长城中新赛克。2)云计算:中美云计算产业代差长达3-5年,美国云计算巨头高成长验证云化模式是未来IT产业发展的必然趋势,建议重点关注金蝶国际用友网络。3)金融科技:新技术AI区块链对传统金融行业的经营模式进行颠覆,金融科技企业呈现超高速增长,建议重点关注恒生电子长亮科技同花顺。4)医疗信息化:受益于国家政策驱动,医疗信息化需求将持续放量,建议重点关注创业慧康、卫宁健康。
有色板块
华鑫证券认为,中美第一阶段经贸协议签署,美国将分阶段取消对华产品加征关税,国内外贸企业经营环境将趋于好转。同时,近期政府密集发行政府专项债以及央行降准措施,将扩大国内总需求,整体利好有色金属板块。现货市场上,临近春节放假,下游消费需求相对清淡,当前钴锂等板块走强主要受市场乐观情绪推动,实际需求验证或将等待春节后下游企业开工验证。上周,美国和伊朗战争风险虽然降温,但中东地缘政治仍存在加剧的风险,利好黄金板块。
航空板块
银河证券认为,中美达成第一阶段经贸协议,催化航空板块估值回升。2018年以来,受中美贸易摩擦影响,中美航线客流量呈现增长乏力态势,显著低于国际航线平均水平。据携程机票大数据显示,2018年中美航线往返旅客量近830万人次,同比增长约5.0%,相较2017年的增幅明显下降。2019年上半年往返于中美的旅客量较2018年同期有所下滑,1月至5月旅客量约320万人次。中信建投也认为,中美达成阶段性协议,油价汇率企稳,航空股业绩边际存在改善空间。招商证券认为,中美第一阶段性协议文件达成一致,美方同意分阶段取消加征关税,中国同意扩大进口农产品和油气资源,将充分利好航空、航运等板块,建议关注南方航空中国国航春秋航空华夏航空上海机场白云机场等。
银行板块
太平洋证券认为,中美达成第一阶段贸易协议,制造业、外向型企业等盈利有望改善,降低银行潜在不良压力,利于板块估值修复。当前银行板块估值依然处于历史低位,市场对银行息差压力过度悲观。在银行理财等长线资金入市后,叠加降息环境下的经济改善预期,板块有望迎来全面估值修复。建议继续持有业绩优异的招商银行宁波银行等,并关注估值低、业绩改善的兴业银行光大银行等。
家居行业与造纸板块
华创证券认为,中美第一阶段贸易协议文本达成一致,轻工行业主要的受益领域有两个:(1)出口型家居公司,前期出口产品在美国对我国加征关税名单中的企业有望受益贸易协议达成,以顾家家居敏华控股梦百合永艺股份为代表的出口型软体家具企业受益明确。(2)造纸企业,包装纸行业对间接出口有一定的依存度,这是由于电子产品、玩具纺织服装、鞋类等产品的出口为包装纸带来了不少的间接出口需求。未来随着贸易争端的缓和,我国箱板瓦楞纸的间接出口量料将回暖,整体需求量料将随着出口量的回暖和复苏。以太阳纸业山鹰纸业玖龙纸业理文造纸为代表的工业纸企业料受益明确。
制造业出口
天风证券认为,贸易战的阶段性缓和,对于我国宏观经济景气度有实质性性影响,且有利于制造业下游投资情绪恢复。前期订单受到较大影响的出口型企业及通用自动化设备企业的基本面及估值修复仍有空间:通用自动化:1)机器人与自动化:埃斯顿汇川技术拓斯达;2)激光装备:锐科激光;3)注塑机:伊之密海天国际弘讯科技;出口型企业:浙江鼎力杰克股份春风动力等。
汽车零部件
国盛证券认为,未来中美双方贸易摩擦继续升级的可能性将降低,出口美国业务占比较大的零部件商有望首先受益于贸易战缓和。整车建议关注新车周期+盈利弹性的吉利汽车长安汽车广汽集团;零部件建议关注成长性确定的新泉股份科博达精锻科技

[ 第39楼 ]
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